Un anno di Trend e Strategie di Investimento
Trend e Strategie di Investimento è, come sapete, il
nostro servizio premium, che consiste in una newsletter
di analisi dei mercati e delle strategie di investimento
per trarre il miglior profitto e in due portafogli proposti.
I portafogli in questione sono l’Asset Allocation Dinamica
e il Lazy Portfolio.
La prima consiste in un portafoglio di ETF ed titoli che
spaziano dalle azioni ai bond, dai metalli preziosi ai fondi
immobiliari.
Essa mira a conseguire un rendimento positivo e volatilità
non eccessiva sfruttando il meglio delle basi di asset allocation
e del trend following.
Il Lazy Portfolio è invece un portafoglio passivo, con
ribilanciamento annuale.
Il 2011, nonostante tutte le difficoltà, è stato un buon anno
per i due portafogli di Trend e Strategie di Investimento, che
hanno dato molti punti di distacco agli indici.
Ecco il riassunto delle performance con i relativi benchmark,
così come ho riportato nell’edizione di fine anno:
“La nostra Asset Allocation Dinamica chiude con un -2,57% da
inizio 2011. Nello stesso periodo, il nostro benchmark, che è un
portafoglio composto per il 50% da un ETF azionario europeo
(EUE.MI) e 50% obbligazionario a breve europeo (ETF EM35.MI), ha
fatto -8,05%.
Pertanto, abbiamo battuto il nostro benchmark di circa 5,5 punti
percentuali. E questo è l’ennesimo anno che riusciamo e dal
lancio del servizio ad oggi, mentre l’Asset Allocation Dinamica
ha realizzato un +33,80%, il portafoglio benchmark ha fatto -4,56%,
e questo ci da un differenziale di ben 38 punti percentuali.
Per quanto riguarda, invece, il nostro Lazy Portfolio, la sua
performance da inizio anno è pari a -6,35%. Il benchmark del
Lazy Portfolio è l’ETF azionario europeo EUE.MI, che nell’anno
ha fatto -16,95%. Abbiamo totalizzato quindi ben 10 punti di
differenza in questo 2011.
Dal lancio ad oggi, invece, il Lazy Portfolio ha fatto +8,25%,
mentre nello stesso periodo l’ETF Benchmark ha fatto -23,84%.
Anche qui, il divario è notevole. Ben 32 punti di differenza.”
Nel 2012 speriamo di ripetere questi buoni risultati e cercheremo
non solo di battere i benchmark, ma di tornare ad avere anche un
rendimento positivo.
Il 2012 è un anno importante per noi anche per un altro motivo.
Infatti, dopo oltre 5 anni di Trend e Strategie di Investimento,
abbiamo deciso di lanciare un nuovo servizio chiamato
Crescita & Rendimento, che si concentrerà sulle azioni con buon
dividendo e, soprattutto, la capacità di accrescerlo nel tempo.
Il servizio partirà il 19 gennaio e presto apriranno le iscrizioni.
Se siete interessati, continuate a seguirci…
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La strada per la sicurezza finanziaria richiede di risparmiare ed investire
in un portafoglio capace di apprezzarsi nel tempo in modo da sfruttare
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ti aiuterà in questo processo e lo fara’ in modo semplice e alla portata di
tutti.
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