La maggior parte dei guadagni si fanno dentro il trend
Ogni giorno, migliaia di analisti studiano ed analizzano centinaia,
anzi migliaia di società quotate di tutto il mondo. Gli stessi, studiano
la macroeconomia, i tassi di interesse, le politiche economiche, ecc…
Infine, grande attenzione viene prestata ai grafici e alle centinaia
di indicatori che l’analisi tecnica ha elaborato nel tempo.
Il loro lavoro è sicuramente encomiabile, ma nulla di tutto questo
ha la capacità di essere di aiuto nel guadagnare sui mercati rispetto
ad una semplice analisi del trend.
Con molto meno sforzo e maggior percentuale di successo, essere
sul mercato quando il trend è favorevole è la principale fonte di guadagno
sui mercati, insieme alle decisioni relative all’asset allocation.
Solo nell’ultimo decennio, un “noioso” sistema di trend following come
quello a cui prestiamo notevole attenzione all’interno del nostro servizio
premium Trend e Strategie di Investimento, cioè la media mobile a 10 mesi,
avrebbe permesso di essere fuori dall’azionario durante il crollo del Nasdaq
e durante la grande crisi del 2008, mentre si sarebbe stati investiti durante le
principali fasi rialziste.
E questo non vale solo per le azioni. Lo stesso funziona per i bond, le
commodity, le valute e molte altre classi di investimento. Ovviamente, c’è
la classe che segue maggiormente il trend (ad esempio le commodity) e
quella che lo segue meno (i bond), ma quando abbandoniamo il breve
termine e seguiamo il lungo, vediamo che un qualche trend è sempre
presente in quasi ogni momento su ogni classe.
Questo ci porta ad un altro paradosso, e cioè che non ragionare,
non pensare, non farsi mille domande, ma semplicemente guardare
dove sono i trend principali ed investire su di essi porta ai migliori
risultati.
Questa cosa può sembrare strana, ma storicamente è innegabile
che sia così.
“The trend is your friend, don’t fight the trend”.
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Cosa ne pensi della strategia “momentum” di Faber? sembra riprendere il discorso dell’articolo, ovvero trend following di lungo periodo, diversificando però su diverse asset class. Unita ad uno stile di gestione del tipo “gone fishin portfolio”, secondo me potrebbe dare ottime soddisfazioni anche per chi non ha moltissimo tempo a disposizione da dedicare agli investimenti.
Ciao e complimenti!
Ovviamente non intendevo di integrare le due strategie tra loro. Intendevo di gestire parte del portafoglio in maniera “statica” (appunto in stile Gone Fishin’) e una, alla caccia dell’extra-rendimento, in maniera più “dinamica” seguendo la strategia momentum di Faber (di cui peraltro c’è un Etf, senza nemmeno doverla applicare manualmente).
A presto!
Ne penso molto bene. Faber fa proprio Trend Following su varie asset class. Ha molti punti in comune con quanto uso io stesso nel servizio premium.